هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.

ناپلئون بناپارت و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و... ...

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...